- Логрия, Камелот. Двадцать лет назад.
Пришедший к власти своенравный король Утер Пендрагон истребляет всех драконов, в том числе и некоторых опасных мифических существ. Одного дракона король оставляет как пример - дракон заточен в подземельях королевства, и, как считает Утер, под отличной охраной.
Всех, на тот момент существующих в Камелоте магов казнят; само же колдовство Утер запрещает под страхом смерти.
Впрочем, не все так ужасно. Логрия постепенно начинает напоминать завершенный, целостный круг. Как бы ни был плох Утер Пендрагон, какие бы козни не вынашивали за его спинами некоторые горожане, земли, вверенные в его правительство полны пищи, люди здоровы и в общем то, счастливы. Через пять лет правления королю удалось наладить в городе относительный мир и благополучие.

- Камелот. Наши дни.
Пару недель назад в королевство прибывает юноша по имени Мерлин, обладающий незаурядными магическими способностями, о которых сам ещё толком не знает. В Камелоте он находит брата своей матери, придворного лекаря Гаюса, и остается у него. Гаюс одним из первых узнает о том, что Мерлин - волшебник. Оставаться ему в Камелоте опастно, но юноша дает Гаюсу обещание не пользоваться магией при людях и за зря.
Мерлину удается подружиться с принцем Артуром, сыном короля Утера Пендрагона, а так же с Великим Драконом, который и открывает юноше его судьбу.
Дни и недели в Логрии не так скучны, как может показаться на первый взгляд. Все новые и новые события обрушиваются на Камелот, и подчас справиться с ними может лишь Мерлин...

Тем временем в Камелоте решает остаться небезызвестный Ланселот, которого все-таки, с помощью Мерлина, принимают в рыцари. К слову, одной из самых важных причин, по которой Ланселот решил остаться в Камелоте является Гвен, но об этом чуть позже.
Планы Софии относительно принца и вечности потерпели крах, и девушка вынуждена поселиться в замке, не раскрывая при этом своей сущности. Леди Моргана чувствует неладное, и, несмотря на то, что принц Артур жив и невредим, начинает следить за Софией. Сама София отлично все это чувствует, и, как ни странно, стремиться наладить отношения с Морагной. Не скроем, что София с каждым днем все более и более проникается к человеческой жизни, ей не чужды искренние чувства и она, похоже, действительно влюблена в принца Артура.
А город, оказывается, не так тих, как казалось ранее. Камелот полон магов, и пусть они тщательно скрывают свою сущность, Мерлину ничего не стоит распознать кто они на самом деле. С каждым днем в Камелоте прибавляется народу – не углядишь сколько странников в день пройдет через город, и не все они поспешат отметиться у короля. Мерлин чувствует угрозу, надвигающуюся на дом короля, и пока он не может определить, кого же именно стоит опасаться.
Но есть и хорошие новости. Из старинного города Гластонбери в Логрию, погостить к королю Утеру приезжает королевская семья. Именно вокруг них и спешат разгореться все страсти.